투자기록

궈밍치가 주목한 TSMC의 CoPoS와 유리기판

물끄러미 — Wed, 22 Jul 2026 06:00:53 +0900

반도체 업계에서 ‘유리기판’과 ‘차세대 패키징’은 핫한 주제이다.

7월 18일, 애플 분석가로 너무나 유명한 궈밍치가 자신의 SNS에 TSMC의 최신 실적 발표를 분석한 글을 올렸다.

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TSMC가 말 한마디를 툭 던졌는데, 궈밍치가 그걸 현미경으로 들여다보듯 분석해서 "여기에 악마(디테일)가 숨어있다!"라고 주장한 내용은 다음과 같다.

1. 'CoPoS'

먼저 TSMC의 치트키인 'CoWoS(코워스)'라는 기술은, 엔비디아의 비싼 AI 칩들을 만들 때 쓰는 핵심 패키징 기술이다.

이번에 등장한 'CoPoS'는 이 기술의 다음 버전이다.

기존에는 둥근 실리콘 웨이퍼 위에 칩을 얹었다면(CoWoS),
이제는 사각형의 '유리 패널' 위에 칩을 얹겠다는 기술(CoPoS)이라는 것임.

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둥근 피자 도우보다 사각형 식빵이 버리는 부분 없이 꽉 채워 쓰기 좋듯이, 사각형 유리판을 쓰면 생산성이 엄청나게 좋아지고 비용도 뚝 떨어지게 된다는 평이디ㅏ.

구분	CoWoS (기존)	CoPoS (차세대)
베이스 형태	12인치(300mm) 원형 웨이퍼	약 310x310mm 이상 사각형 패널
면적 활용도	원형 특성상 가장자리 손실(Edge Loss) 큼	사각형으로 면적 활용도 약 1.5배 이상 높음
주요 소재	실리콘 인터포저 (Si Interposer)	유리(Glass) 또는 사파이어 패널 캐리어
패키지 크기	레티클 한계로 대형화에 제약	초대형 패키지 구현이 더 유리함
양산 시점	현재 주력 (NVIDIA H100, B200 등)	2026년 파일럿, 2028~29년 본격 양산 예상

2. 궈밍치의 TSMC 암호 해독

궈밍치는 TSMC가 실적 발표 때 아주 짧고 모호하게 답변한 내용의 암호를 다음과 같이 해독했다.

TSMC 曰 : "비용 낮추려고 대안을 찾고 있어요~"

→ 궈밍치 해독 : "이거 유리 캐리어(Glass Carrier) 쓴다는 뜻이네! (CoP 단계)"

TSMC 曰 : "기판 업체들이랑 열심히 협력 중입니다~"

→ 궈밍치 해독 : "기존 플라스틱 기판 말고 '유리 코어 기판(GCS)' 만들려고 이비덴 같은 회사들 볶고 있구나! (oS 단계)"

여기서 중요한 건, 소문으로 돌던 '유리 인터포저'라는 부품은 이번에도 언급이 없었다는 점이라는 것이다.

즉, 쓸데없는 중간 단계를 건너뛰고 다이렉트로 유리 기판으로 간다는 로드맵이 더 확실해졌다는 궈밍치의 주장이다.

3. "1년 뒤에 성숙해집니다"의 의미

TSMC는 "이 기술이 성숙하려면 1년 정도 더 걸린다"고 했다.

많은 사람이 "어? 내년(2027년)이면 드디어 유리 기판 공장에서 물건이 쏟아져 나오나?" 하고 기대할 수 있지만, 궈밍치는 단호하게 "아니다!"를 외쳤다.

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지금 TSMC가 말한 성숙은 제품을 대량으로 찍어내는 공장(양산 라인)이 아니라, 실험실과 연구소(파일럿 라인)의 성숙을 뜻한다는 것이다.

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4. 궈밍치의 경고

궈밍치가 이번 분석을 올린 진짜 목적은 바로 이 투자 경고에 있다.

이제 겨우 실험실 규모를 키우는 단계(2027년 하반기 목표)이기 때문에, 지금 대장주랍시고 이름이 오르내리는 장비·소재 업체들이 나중에 진짜 양산 단계까지 살아남을 '최종 합격자'가 아닐 확률이 높다는 것이다.

특히 기술력은 없으면서 "우리도 유리기판 테마주!"*라며 말만 번지르르하게 하는 '내러티브(소설) 기업'들은 나중에 파일럿 라인이 커질 때 다 들통나서 탈락할 수 있으니 진짜 조심해야 한다고 조언하고 있다.

요약

"유리 기판(CoPoS) 시대가 오는 건 확실하다!

다만 진짜 큰 시장이 열리는 건 생각보다 시간이 걸리니, 지금 테마에만 엮여서 들썩이는 장비·소재 주식들은 돌다리도 두드려보고 투자하자!"

궈밍치

앞으로 유리기판의 진짜 짝꿍인 일본의 이비덴(Ibiden)이나 대만의 이노룩스(Innolux) 같은 회사들의 실적 발표에서도 비슷한 타임라인이 언급되는지 지켜보면 크로스체크가 될 듯하다.

주담대 고정금리 변동금리 차이, COFIX와 금융채 기준 총정리

물끄러미 — Tue, 21 Jul 2026 20:41:18 +0900

대출 상담을 받으러 은행 창구에 앉아본 분들이라면 다들 공감하실 겁니다.

"고정금리로 하시겠어요, 변동금리로 하시겠어요?"

은행원분의 이 한 마디에 뇌 정지가 오곤 하죠. 십수 년 동안 매달 빠져나갈 큰 돈인데, 당장 눈앞의 0.1% 차이에 마음이 왔다 갔다 합니다.

오늘은 이 까다로운 '고정금리 vs 변동금리'를 아주 직관적이고 알기 쉽게 풀어드릴게요. 대출 앞에서 길을 잃지 않도록 핵심만 콕 짚어보겠습니다.

1. 한마디로 요약하면? "위험을 누구 손에 쥐여줄 것인가"

고정금리와 변동금리의 차이는 의외로 간단합니다. '앞으로 금리가 오르거나 내릴 때 발생하는 위험을 누구 부담으로 하느냐'의 문제입니다.

고정금리: "앞으로 금리가 오르든 말든, 나는 계약한 이자만 낼게." (위험을 은행이 안고 감)
변동금리: "시장 상황에 맞춰 이자 바뀔 테니 내볼게." (위험을 내가 안고 감)

보통 대출을 처음 실행할 때는 변동금리가 고정금리보다 살짝 낮게 시작합니다. 은행 입장에서도 미래 위험을 자기가 다 떠안는 고정금리 상품에 '보험료' 명목의 금리를 조금 더 얹어 팔아야 하기 때문이죠.

비유하자면?
- 고정금리는 '뷔페 금액을 미리 다 지불하고 들어가는 것'과 같습니다. 나중에 음식값이 오르든 말든 마음 편히 먹는 거죠.
- 변동금리는 '시가로 계산되는 횟집'에 간 것과 같습니다. 생선 값이 떨어지면 계 탄 기분이지만, 금값이 되면 계산서 보고 가슴이 철렁하게 됩니다.

2. 도대체 뭘 기준으로 이자가 바뀌는 걸까?

뉴스에서 "금리가 올랐다"고 할 때, 고정금리와 변동금리는 서로 다른 '기준표'를 바라봅니다. 이 기준표를 전문용어로 '기준금리'라고 부르는데요. 어려운 용어 다 빼고 딱 두 가지만 기억하시면 됩니다.

① 고정금리의 기준: 금융채(은행채) 5년물

은행도 대출해 줄 돈을 어디선가 가져와야겠죠? 이때 은행이 채권을 발행해서 돈을 빌려 오는데, 보통 고정금리 대출은 5년 만기 금융채 금리를 기준으로 삼습니다. 시장에서 거래되는 채권 금리가 매일 바뀌다 보니, 내가 대출받는 '그날'의 채권 시장 분위기에 따라 내 고정금리가 결정됩니다. 한 번 정해지면 보통 5년 동안은 묻지도 따지지도 않고 유지되죠.

출처.신한은행

② 변동금리의 기준: 코픽스(COFIX)

변동금리의 대장표는 '코픽스(COFIX)'라는 녀석입니다. 이름은 거창하지만, 쉽게 말해 "우리 은행들이 지난달에 손님들한테 예금·적금 이자 얼마나 주고 돈을 모아왔지?"를 평균 낸 지수입니다. 은행연합회에서 매달 15일에 공시하죠.

은행이 돈을 저렴하게 끌어왔으면 코픽스가 떨어져서 내 대출 이자도 내려가고, 은행이 예금 이자를 비싸게 주고 돈을 모아왔으면 코픽스가 올라서 내 이자도 올라가는 구조입니다. 보통 3개월이나 6개월마다 내 대출 금리가 이 코픽스에 맞춰 새로 업데이트됩니다.

출처.KB국민은행

3. 그래서 나는 뭘 선택해야 할까?

정답은 내 성향과 상환 계획에 달려 있습니다.

고정금리가 딱 맞는 분
- "매달 나가는 돈이 달라지면 밤에 잠이 안 온다" 하시는 분
- 앞으로 금리가 계속 오를 것 같다는 확신이 들 때
- 대출을 10년 이상 오랫동안 천천히 갚을 계획일 때
변동금리가 딱 맞는 분
- "당장 한 푼이라도 이자를 아끼는 게 중요하다" 하시는 분
- 앞으로 기준금리가 점점 떨어질 것 같다고 느낄 때
- 성과금이나 여윳돈이 생겨서 2~3년 안에 빠르게 갚아버릴 예정일 때

현실적인 팁!

최근 은행에서는 5년 동안은 고정금리로 가다가, 그 이후 변동금리로 전환되는 '혼합형(혼합금리)' 상품을 많이 취급합니다. 당장의 안정성도 챙기면서 중도상환수수료가 사라지는 3년 차 이후의 갈아타기 기회까지 노릴 수 있어서, 많은 분들이 현명하게 활용하고 있는 방식이기도 합니다.

내 집 마련이나 대출을 고민 중이시라면, 당장 눈앞의 금리 숫자뿐만 아니라 '내가 이 대출을 얼마나 오랫동안 유지할 것인가'를 꼭 먼저 계산해 보세요!

엔비디아 젠슨황이 일본을 방문한 이유 7/15~17 (f. 피지컬AI, 로보틱스 등)

물끄러미 — Tue, 21 Jul 2026 09:43:13 +0900

가죽 자켓 형님이 일본 도쿄에도 떴다!

엔비디아 젠슨 황이 일본 도쿄를 7월15일부터 17일까지 깜짝 방문했다.

일본 전통 정원에서의 개발자 번개 미팅부터 이자카야에서의 회식, 그리고 추억의 오락실 방문까지!

1. "형이 왜 거기서 나와?"

도쿄 중심부의 고즈넉한 전통 정원 핫포엔(Happo-en).

이곳에서는 일본 개발자들이 엔비디아 플랫폼을 활용해 로봇 집게발을 만드는 'Build-a-Claw'라는 행사가 열리고 있었다.

그런데 행사장에 갑자기 시그니처 가죽 자켓을 입은 젠슨 황이 예고도 없이 방문한 것이다!

개발자들은 환호했고, 젠슨 황은 자필 서명한 수천만 원 상당의 개인용 AI 슈퍼컴퓨터 'NVIDIA DGX Spark' 2대를 경품으로 쾌척하며 현장을 축제 분위기로 만들었다고 한다.

하지만 진짜 하이라이트는 그날 밤이었다.

젠슨 황이 향한 곳은 세련된 호텔 연회장이 아닌, 도쿄 칸다 지구의 한 정겨운 이자카야(선술집)였다.

이곳에 어드반테스트, 도쿄일렉트론, 신에츠 화학 등 일본을 움직이는 반도체 장비·소재·부품 분야의 탑티어 기업 핵심 경영진 30여 명을 초대한 것이다.

꼬치구이(야키토리)를 뜯고 시원한 맥주잔을 부딪치며 "우리가 힘을 합쳐 글로벌 AI 공급망을 꽉 잡자!"며 도원결의를 맺었다는 것이다.

[추가 맛집 탐방]

다음 날 점심 메뉴는 돈카츠였다!

후지쯔, 화낙(FANUC), 야스카와 전기 등 글로벌 로봇 시장을 쥐락팎락하는 제조사 CEO들과 유명 돈카츠 전문점 '후미젠'에서 바삭한 돈카츠를 먹으며 팩토리 디지털 트윈 협력을 약속했다고 한다.

2. '피지컬 AI' 이니셔티브

젠슨 황이 이번 방문에서 가장 강조한 키워드는 바로 '피지컬 AI(Physical AI)'와 로보틱스였다고 한다.

진짜 스스로 움직이고 일하는 물리적인 로봇과 자동화 공장을 만들겠다는 전략인 것이다.

일본은 원래 장인정신 기반의 정밀 제조와 대규모 공장 로봇에 엄청난 강점이 있는 나라다.

젠슨 황은 일본 정부(경제산업성)와 손을 잡고 공식적으로 '피지컬 AI 이니셔티브'의 시작을 알렸다.

3. 산업별 전방위 생태계 확장

이번 출장 동안 젠슨 황은 일본의 거의 모든 산업군에 엔비디아의 최신 '블랙웰(Blackwell)' 칩을 심어두고 왔다.

모빌리티 (토요타): 토요타의 자율주행 차량 개발은 물론, 현실 공장과 똑같은 가상 공장을 만드는 '옴니버스' 디지털 트윈까지 전방위로 협력하기로 했다.

통신 (소프트뱅크): 미야카와 CEO를 직접 만나 단순한 통신망을 넘어서는 '지능형 전달 네트워크' 인프라 구축을 논의했다.

금융 (메가뱅크): 미즈호 금융그룹은 금융권 최대 규모의 자체 AI 팩토리를 구축하기로 했고, SMBC와 라쿠텐 은행도 AI 뱅킹 모델 개발에 착수했다.

바이오 & 슈퍼컴퓨터: 일본 국책연구소(RIKEN)에는 블랙웰 기반의 초거대 슈퍼컴퓨터 'RIKYU'가 가동되기 시작했고, 제약사들은 신약 개발에 엔비디아 인프라를 활용 중이다.

4. 아키하바라 오락실에 나타난 게임 마니아 젠슨 황

바쁜 비즈니스 일정 중에도 젠슨 황은 자신의 오랜 덕후 본능을 숨기지 않았다.

게임 업계의 전설인 세가(SEGA)와의 협력 30주년을 기념하기 위해 아키하바라의 기고(GiGO) 게임센터(구 세가 아케이드)를 방문한 것이다!

세가의 경영진들은 물론, 격투 게임의 전설인 '버추어 파이터'의 아버지 스즈키 유 등과 만나 진한 향수를 나눴다.

그러면서 슬며시 엄청난 소식을 던졌다.

엔비디아의 컴팩트 PC용 신형 슈퍼칩 'NVIDIA RTX Spark' 생태계에 세가가 동맹으로 참여하며, 추억의 명작 '버추어 파이터 크로스로드(VIRTUA FIGHTER CROSSROADS)' 등 차세대 타이틀을 선보일 예정이라고 한 것이다.

오락실 세대에게는 가슴이 웅장해질 만한 소식이다.

요약

고급 양복 대신 편안한 가죽 자켓을 입고 이자카야에서 맥주를 마시며 수십조 원짜리 비즈니스를 성사시키는 젠슨 황의 행보는 언제 봐도 짜릿하다. (한국, 중국, 일본, 대만... 동남아 순회하는 듯한 느낌이 없지만서도..)

단순히 칩을 파는 것을 넘어, 일본의 제조 역량과 문화적 자산(게임)까지 자사의 생태계로 부드럽게 흡수하는 모습은 정말 감탄을 자아낸다. (정치를 해도 잘 할 듯 하다...)

우리 삶 속으로 걸어 들어올 '피지컬 AI'와 로봇의 시대, 엔비디아와 일본의 동맹이 향후 어떻게 전개될지 두고봐야겠다.

스페이스X의 채권 수익률이 7.5%까지 급등하며 정크본드 취급을 받는 이유

물끄러미 — Mon, 20 Jul 2026 03:55:14 +0900

'투자적격' SpaceX 채권, 시장에선 왜 '정크본드' 취급을 받을까?

최근 글로벌 자본시장에서 가장 뜨거운 감자중의 하나는 단연 세계 최대 우주·AI 기업인 SpaceX(스페이스X)다.

역대 최대 규모의 기업공개(IPO) 성공에 이어 대규모 채권 발행까지 성공하며 거침없는 행보를 보였다.

하지만, 최근 채권 유통 시장에서 흘러나오는 경고음이 심상치 않다.

1. 상장 전후의 채권 수익률 히스토리: 환호에서 우려로

SpaceX는 2026년 6월 중순, 주당 135달러에 총 750억 달러를 조달하며 뉴욕 증시(Nasdaq)에 화려하게 입성했다.

상장 직후 주가는 220달러선까지 치솟으며 열광적인 반응을 이끌어냈다.

이 직후 SpaceX는 지난 2월 일론 머스크의 인공지능 스타트업인 xAI를 인수할 때 사용했던 단기 브릿지론 등을 상환하고, AI 인프라 확장을 위한 자금을 마련하기 위해 250억 달러 규모의 사상 첫 제도권 채권 발행에 나섰다.

6월 말 최초 발행 당시, 2056년 만기 장기 채권의 발행 금리(수익률)는 6.65% 수준으로 책정되었다. 무려 890억 달러가 넘는 기관 투자자 주문이 몰리며 흥행에 성공하는 듯했다.

그러나 유통 시장에서 거래가 시작된 6월 24일 이후 채권 가격은 연일 하락세를 면치 못했고, 채권 가격과 반대로 움직이는 채권 수익률은 불과 수 주 만에 약 7.5% 수준까지 급등하게 되었다.

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2. 투자자들의 최근 예상 수익률

시장 데이터에 따르면, 현재 유통 시장에서 거래되는 SpaceX의 2056년 만기 신규 채권의 수익률(Yield)은 7.5%에 육박하고 있다.

이는 채권 발행 초기에 매수한 투자자들의 기대치(6.65%)를 크게 웃도는 수준으로, 채권의 가치(가격)가 발행가 대비 10% 가까이 떨어졌음을 의미한다.

3. 신용평가사와 시장의 '온도 차'

현재 SpaceX의 공식적인 신용등급은 전 세계 3대 신용평가사로부터 모두 안정적인 '투자적격(Investment Grade)' 등급을 부여받은 상태이다.

Moody's(무디스): Baa1
Fitch(피치): BBB+
S&P: BBB

이는 스타벅스나 로우즈(Lowe's) 같은 대형 우량 기업과 유사한 수준이다.

하지만 채권 시장 참여자들은 이 등급을 곧이곧대로 믿지 않고 있는 듯 하다.

유통 시장에서 7.5%의 수익률로 거래된다는 것은, 시장이 SpaceX 채권을 투자부적격 등급인 'BB 등급의 투기등급 채권(정크본드, Junk Debt)'과 동일한 위험 수준으로 취급하고 있다는 강력한 방증인 것이다.

신용평가사는 세계 최대 발사체 기업이라는 지위와 스타링크의 성장성을 높게 평가했지만, 채권 투자자들은 SpaceX가 감당해야 할 '지속적인 마이너스 프리 캐시플로우(순현금흐름)'와 향후 수백조 원에 달할 것으로 예상되는 부채 규모에 더 큰 리스크 무게를 두고 있는 것이다.

4. 일론 머스크 및 SpaceX의 반응

현재까지 이와 같은 채권 수익률 급등과 유통 시장에서의 가격 폭락에 대해 일론 머스크나 SpaceX 측의 공식적인 입장 표명이나 발언은 나오지 않은 것 같다.

머스크는 평소 주가나 채권의 단기적인 변동보다는 화성, 스타링크 확장, xAI 인프라 구축 등 장기적인 '빅 픽처'를 강조해 온 만큼, 유통 시장의 단기 발작보다는 계획된 AI 데이터 센터(Colossus 1 등) 가동과 오는 8월로 예정된 첫 분기 실적 발표에 집중하고 있는 것으로 보인다.

5. 시장의 종합적인 반응 및 시사점

최근 SpaceX 주가는 상장 초기 과열(감마 스퀴즈)이 진정되며 공모가인 135달러 아래로 밀려난 상황이다.

주식 시장의 조정도 주목할 만하지만, 전문가들은 채권 시장이 보내는 경고가 훨씬 더 본질적이고 거시적인 메시지를 담고 있다고 평가하고 있다.

'꿈의 가격'에서 '비용의 가격'으로

주식 투자자들은 미래의 성장 가능성(꿈)에 베팅하지만, 원금 상환이 중요한 채권 투자자들은 철저하게 기업의 부채 상환 능력과 실행 리스크를 따진다. 시장이 7.5%라는 높은 이자를 요구하기 시작했다는 것은, 무조건적인 AI 테크 열풍에 제동이 걸렸음을 시사하는 것일 수 있다.

자본 조달 비용의 상승

SpaceX를 비롯한 거대 테크 기업(하이퍼스케일러)들이 AI 인프라 구축을 위해 채권 시장에서 천문학적인 돈을 빌리기 시작하면서 시장의 소화 불량 능력이 한계에 다다르고 있다는 의견도 있다. 이는 향후 테크 기업들의 조달 비용을 높여 AI 투자 수익률(ROI)을 압박하는 부메랑으로 돌아올 수 있는 것이다.

올해 가장 실적이 저조한 우량 채권 발행 기관 12곳 중 8곳이 AI 인프라와 관련된 기업이다.

현재 메타는 최악수익률(Yield-to-Worst)이 6% 이상인 30년 만기 이상의 채권 상품을 다수 보유하고 있다. (수익률이 높아졌다는 것은 채권 가격이 그만큼 떨어졌음을 의미)

요약

SpaceX라는 로켓이 궤도에서 이탈한 것은 아니다.

다만 자본 시장은 이제 "혁신적인 미래를 지지하지만, 그 미래를 빌려 가려면 훨씬 더 비싼 이자(비용)를 내야 할 것"이라며 SpaceX와 일론 머스크에게 무거운 청구서를 밀어 넣기 시작했다는 평이다.

우버의 딜리버리히어로 지분 인수로 배달의 민족 주인이 된 우버 (우버 이츠 vs 쿠팡이츠 대결 구도)

물끄러미 — Mon, 20 Jul 2026 00:09:32 +0900

배민 주인 또 바뀐다고?! 우버의 21조 원 빅딜, 우리 동네 배달판 흔들릴까?

전 세계 배달 시장을 뒤흔들 빅 뉴스가 나왔다.

글로벌 모빌리티 공룡 '우버(Uber)'가 무려 150억 달러를 들여 독일의 '딜리버리 히어로(DH)'를 인수한다는 소식이다.

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"미국 회사 우버랑 독일 회사 DH가 합치는데 내 방구석 배달이랑 무슨 상관이야?" 할 수도 있겠지만… 이거, 우리가 매일 쓰는 '배달의민족' 주인이 통째로 바뀐다는 것이다.

1. "배민의 진짜 주인이 우버가 된다고?!"

많은 사람들이 배달의민족을 토종 한국 앱으로 알고 있지만, 사실 배민(우아한형제들)은 독일 기업인 DH가 지분 100%를 가지고 있는 자회사이다.

그런데 이번에 우버가 그 DH 본사를 통째로 인수해 버린 것이다.

우버는 예전에 한국에서 '우버이츠'라는 이름으로 배달 서비스를 했다가 쿠팡이츠와 배민에 밀려 씁쓸하게 철수한 적이 있었다. 그랬던 우버가 이번엔 한국 1위 배달 앱인 배민을 등에 업고 화려하게 컴백하게 된 셈이다.

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2. 앞으로 뭐가 달라질까? '우버 택시 + 배민'의 역대급 만남

우버가 배민을 먹으면 우리한테 무슨 일이 일어날까?

가장 기대되는 건 바로 '역대급 사기캐 멤버십'의 등장이다.

우버는 해외에서 택시 호출과 음식 배달을 묶은 '우버 원(Uber One)'이라는 구독 서비스를 아주 잘 굴리고 있는데, 이게 한국에 도입된다면?

"우버 택시 타고 출근할 때 할인받고, 저녁에 배달의민족으로 치킨 시킬 때 배달비 무료!"

이런 식의 조합이 현실이 될 수 있는 것이다. 이동과 식생활을 멤버십 하나로 묶어버리는 초강력 '슈퍼앱'이 탄생할 수도 있다는 것이다.

3. 쿠팡이츠 vs 배달의민족, 진짜 공룡들의 전쟁 시작

그동안 국내 배달 시장은 배민이 1위를 지키는 가운데, 와우 멤버십을 앞세운 쿠팡이츠가 무섭게 추격하는 그림이었다.

출처

하지만 이제 판이 완전히 커졌다.

'쿠팡'이라는 거대 플랫폼과, 세계 최대 모빌리티 기업인 '우버'가 배달 시장에서 정면충돌하게 된 것이다. 고래 싸움에 새우 등 터지는 게 아니라, 고래 싸움 덕분에 소비자인 우리는 더 다양한 할인 혜택이나 이벤트를 누릴 수 있는 기회가 생길지도 모른다.

반면, 예전에 배민과 한솥밥을 먹다가 사모펀드에 팔려 나간 '요기요'는 세계 최강의 공룡이 된 옛 형제(배민-우버)를 상대로 더 힘겨운 싸움을 해야 할 처지가 되었다.

4. 언제부터 바뀌는 건가?

계약은 도장을 찍었지만, 실제로 주인이 바뀌려면 시간이 좀 걸릴 것이다.

한국의 공정거래위원회를 비롯해 전 세계 규제당국으로부터 "둘이 합쳐도 독점 안 하고 착하게 장사할 거지?"라는 허락(기업결합 심사)을 받아야 하기 때문이다.

워낙 덩치가 큰 거래라 최종 완료까지는 최소 1년 이상 걸릴 것이라는 의견이다.

독일 주인을 두었던 배민이 이제 미국 실리콘밸리 출신의 새 주인을 만나게 되었다.

과연 이번 빅딜이 우리의 배달 앱 화면을 어떻게 바꾸어 놓을지, 앞으로 우버 택시와 배민의 콜라보가 어떻게 펼쳐질지 궁금해진다.

(참고)

정치 유튜브 채널 구독자 순위 (좌파, 우파, 진보, 보수)

물끄러미 — Sun, 19 Jul 2026 19:52:47 +0900

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시진핑 주석의 AI 야망과 문샷 AI의 Kimi K3

물끄러미 — Sun, 19 Jul 2026 05:52:34 +0900

지금까지 "AI 하면 미국, 미국 하면 AI"라는 공식이 아주 당연하게 여겨졌다.

챗GPT를 만든 OpenAI나 클로드를 만든 앤트로픽 같은 실리콘밸리 기업들이 시장을 꽉 잡고 있기 때문이다.

그런데 바로 오늘(7월 17일), 중국이 전 세계를 상대로 거대한 'AI 우군 만들기' 작전에 돌입했다는 소식이 전해졌다.

출처

1. 시진핑 주석의 큰 그림

상하이에서 열린 세계인공지능대회(WAIC)에서 시진핑 중국 국가주석이 마이크를 잡고 아주 매력적인 제안을 던졌다.

"개발도상국 친구들, AI 배우고 싶은데 장벽이 너무 높았지?

우리가 도와줄게!"

출처

미국과 유럽이 AI의 위험성을 경고하고 규제 빗장을 걸어 잠글 때, 중국은 "우리가 기술을 나눠줄 테니 함께 성장하자"는 전략을 택한 것이다. 중국이 내놓은 구체적인 선물 보따리는 다음과 같다.

AI 무료 과외 교사: 개발도상국 인재 5,000명에게 AI 전문 교육과 세미나 기회를 전액 지원한다.

글로벌 AI 동맹: 아세안, 아프리카연합, 남미, 아랍 연맹 등 미국의 영향력이 덜한 신흥국 연합들과 손잡고 '공동 AI 연구소'를 차린다.

공짜 날씨 예보 비서: 기후 변화로 고통받는 30개 나라에 중국이 자랑하는 AI 기상 경보 시스템 '마주(MAZU)'를 통 크게 지원한다.

출처

여기에 더해, 중국 주도로 상하이에 '세계인공지능협력기구(WAICO)'라는 최초의 정부 간 국제기구까지 만들어냈다. 한마디로 미국 중심의 AI 질서에 맞서 "글로벌 사우스(신흥국·개발도상국)는 우리가 챙긴다!"며 확실한 우군들을 포섭하려는 것이다.

2. Kimi K3의 등장

추가로, 중국의 대표 AI 스타트업인 '문샷 AI(Moonshot AI)'가 화제를 일으키고 있다.

출처

이름부터 인류의 달 착륙(Moonshot)을 연상시키는 이 회사가 'Kimi(키미) K3'라는 괴물 같은 AI 모델을 세상에 공짜로(오픈소스로) 풀어버린 것이다.

출처

이 녀석의 '매개변수'가 무려 2조 8,000억 개에 달하고, 오픈소스 AI 시장을 통틀어 역대 세계 최대 규모라고 주장한다.

출처

그동안 "미국이 반도체 수출도 막았으니 중국 AI는 한참 뒤처지겠지?" 했던 전문가들의 예상을 완전히 뒤엎었다는 평이다.

미국의 최고 수준 AI들과 비교해도 손색없는 코딩 능력과 문서 분석 능력을 보여주며, 중국의 매서운 기술력을 전 세계에 제대로 증명해 보였다는 주장이다.

요약

오늘의 이슈는 "중국의 AI 기술은 오픈하고, 소외된 국가들을 외교적으로 껴안으며 미국의 AI 독점을 깨부수겠다"는 중국의 강력한 선전포고라는 평이다.

미국과 중국의 이 치열한 AI 왕좌의 게임이 과연 어떤 결말을 맞이하게 될까?

앞으로 AI 판의 경쟁이 더욱 더 치열해질 듯 하다.

스페이스X의 8월초 보호예수 물량 해제 예고에 따른 시장의 물량폭탄 우려

물끄러미 — Fri, 17 Jul 2026 12:50:23 +0900

요즘 주식 시장에서 가장 뜨거운 감자는 바로 스페이스X 이다.

(좀더 핫한 것은 SK하이닉스)

우주선을 쏘아 올리며 우리를 설레게 했던 스페이스X가 최근 주식 시장에서는 조금 아슬아슬한 비행을 하고 있어 투자자들의 심장을 쫄깃하게 만들고 있는 것이다.

"SpaceX selloff an ominous sign as lockup expiry looms"라는 해외 뉴스가 떴는데, 한 마디로 요약하면 "대규모 물량이 풀리기 직전인데, 주가가 벌써부터 떨어지는 게 심상치 않다!"는 경고성 보도이다.

출처

1. 8월에 '매물 폭탄'이 쏟아진다

주식 시장에는 '락업(보호예수)'이라는 제도가 있다.

회사가 새로 상장했을 때, 대주주나 초기 투자자들이 주식을 한꺼번에 팔아치우고 도망가는 걸 막기 위해 "당분간 주식 팔지 마!" 하고 묶어두는 안전장치이다.

그런데 다음달 8월 초, 스페이스X의 첫 분기 실적 발표와 동시에 이 빗장이 풀린다.

문제는 그 규모가 그냥 폭탄이 아니라 핵폭탄 급이라는 것이다.

무려 1,230억 달러 규모의 주식이 시장에 매물로 나올 수 있게 된다.

보통 대형주들이 락업 해제될 때 풀리는 규모보다 무려 68배나 많다는 것이다.

그동안 팔고 싶어도 못 팔았던 초기 투자자들과 직원들의 물량이 한 번에 쏟아질 대기 줄을 서 있는 셈이다.

2. 폭탄이 터지기도 전에 금이 간 주가

시장에서 가장 무서워하는 건 '불길한 징조'가 이미 나타나고 있다는 점이다.

스페이스X의 공모가, 즉 시장에 처음 데뷔할 때 몸값은 $135였다.

보통은 상장 버프를 받아서 공모가 위에서 놀아야 정상인데, 7월 중순인 지금 벌써 $131 선으로 공모가 아래로 미끄러져 버렸다.

출처

물량이 시장에 풀리기도 전에 주가가 힘을 못 쓰고 처지는 건 주식 시장에서 아주 대표적인 '위험 신호'로 통한다.

게다가 주가가 $175.50를 넘기면 보너스처럼 더 많은 물량이 해제되는 조건도 있었는데, 주가가 밑으로 꼬꾸라지면서 이 계획은 물 건너간 분위기이다.

3. 앞으로 스페이스X의 운명은?

이제 시장의 눈은 8월 초에 있을 스페이스X의 첫 데뷔 실적 발표로 쏠리고 있다.

기적의 시나리오: "우리가 우주 사업으로 돈을 이만큼이나 벌었습니다!" 하고 어닝 서프라이즈를 터뜨려주면, 락업 해제로 쏟아지는 매물들을 대기 매수세가 꿀꺽 삼키며 주가가 방어될 수 있을 것이다.

공포의 시나리오: 실적마저 미지근하다면? 락업 해제 당일, 너도나도 "탈출은 지능 순"을 외치며 매도 버튼을 눌러 주가가 크게 요동칠 가능성이 있다.

과연....

(26년7월16일 한국) 반도체 급락하며 매도 사이드카 발동 (f. 한국은행 금통위 25bp 금리 인상)

물끄러미 — Thu, 16 Jul 2026 18:24:28 +0900

7월 16일 목요일, 한국증시는 다음날 17일 제헌절 공휴일을 앞두고 삼성전자와 SK하이닉스 등의 반도체 대형주들이 급락하며 매도 사이드카가 발동함.

전일 15일, 매수 사이드카가 발동했음에도 불구하고 금일 16일에는 매도 사이드카가 발동한 것임.

(7월 15일 매수 사이드카 -> 7월 16일매도 사이드카)

한편, 한국은행 금통위는 3년 6개월만에 기준금리 인상 (25bp)을 발표하였음.

이 또한 지나가리라...

1. 지수

7월 15일 수요일

7월 16일 목요일

1.1. 코스피 (KODEX 200), 코스닥 (KODEX 코스닥150)

2. 지표

2.1. 달러화 대비 환율

2.2. 한국 국고채 금리

2.3. 한국 외환보유액

3. 주요 ETF

3.1. 코스피, 반도체

3.2. 은행, 증권, 보험, 지주

3.3. 방산, 전력, 조선

3.4. 자동차, 로봇, 건설, 원자력

4. 기술주

4.1. [메모리반도체] SK하이닉스, 삼성전자, 미국(MU, 샌디스크), 일본(키옥시아)

4.2. [TC본더] 한미반도체, 한화비전, 대만(ASMPT)

4.3. [파운드리_EUV] 에프에스티, 원익IPS, 에스앤에스텍, 두산테스나, 코미코, (솔브레인)

4.4. [반도체_검사부품] 리노공업, 티에스이, ISC, 샘씨엔에스, 테크윙

4.5. [카메라] LG이노텍, 자화전자, 미국(AAPL)

4.6. [OLED] LG디스플레이, LX세미콘, 덕산네오룩스, 비에이치, 미국 (AAPL), (이녹스첨단소재, 중국 BOE)

4.7. [폴더블] KH바텍, 파인엠텍, 대만 (Fositek, Shin Zu Shing), 세경하이테크

4.8. [MLCC] 삼성전기, 일본 (무라타), 아비코전자, 삼화콘덴서

4.9. [PCB기판] 이수페타시스, 심텍, 티엘비, 대덕전자, 해성디에스

4.10. [유리기판] 필옵틱스, SKC, (제이앤티씨), 켐트로닉스, 와이씨켐, (선익시스템)

4.11. [통신사] LG유플러스, KT, SK텔레콤

4.12. [통신장비] 쏠리드, RFHIC, LIG아큐버 (구 이노와이어리스), 케이엠더블유, 미국(에릭슨 ERIC)

4.13. [소프트웨어] LG씨엔에스, NAVER, 카카오, 삼성에스디에스

5. 금융

5.1 [은행] KB금융, 신한지주, 하나금융지주, 한국금융지주, KODEX 은행

5.2. [증권] 미래에셋증권, 키움증권, NH투자증권, 삼성증권, KODEX 증권

5.3. [보험] 삼성생명, 삼성화재, DB손해보험, (현대해상), 한화손해보험, KODEX 보험

5.4. [스테이블코인] 카카오페이, NHN KCP, 다날, 미투온, 미국 (써클 CRCL), (NAVER)

6. 자동차, 이차전지, 조선, 방산

6.1. [완성차] 현대차, 기아, 일본 (토요타), 미국 (GM, 테슬라)

6.2. [셀] 삼성SDI, LG에너지솔루션, 중국 (CATL), 일본 (파나소닉), 미국 (리튬-앨버말 ALB)

6.3. [이차전지_양극재] LG화학, 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 벨기에 (Umicore)

7. 조선

7.1. [조선소] HD한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션, SOL 조선TOP3플러스

7.2. [선박 엔진] HD현대마린엔진, 한화엔진

7.3. [LNG보냉재] 한국카본, 동성화인텍

7.4. [피팅] 태광, 하이록코리아, 성광벤드, 비엠티

7.5. [해운] HMM, 대한해운, KSS해운, 현대글로비스

8. 방산

8.1. [방산] 한화에어로스페이스, LIG디펜스, 현대로템, (풍산), 한국항공우주

8.2. [우주] 한국항공우주, 쎄트렉아이, 인텔리안테크, 비츠로테크, AP위성

9. 건설, 로봇

9.1. [건설] 삼성E&A, 현대건설, (대우건설), DL이앤씨, KODEX 건설

9.2. [건설기계] 미국 (캐터필러 CAT), HD현설기계, 두산밥캣, TYM

9.3. [로봇] 로보티즈, 클로봇, 에스피지

9.4. [로봇] 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 고영

9.5. [로봇] 휴림로봇, 현대무벡스, 로보로보, 티로보틱스

10. 엔터

10.1. [케이팝] 하이브, 에스엠, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트

10.2. [게임] NC, 크래프톤, 카카오게임즈, 데브시스터즈, 펄어비스

10.3. [카지노] 강원랜드, 파라다이스, 롯데관광개발, GKL, 미국 (라스베가스 LVS)

10.4. [여행] 하나투어, 노랑풍선, 참좋은여행

10.5. [항공사] 대한항공, 진에어, 트리니티항공, 에어부산, 미국 (델타항공, DAL)

11. 뷰티

11.1. [화장품 ODM 외] 한국콜마, 코스맥스, 코스메카코리아, (잉글우드랩), 펌텍코리아

11.2. [톡신/필러] 휴젤, 메디톡스, 대웅제약, (휴메딕스), 파마리서치, 엘앤씨바이오

12. 식품, 담배, 면세, 유통

12.1. [라면] 삼양식품, 낭심, 오뚜기, 에스앤디 (불닭볶음 소스), 풀무원

12.2. [담배] 미국 (필립모리스 PM, 알트리아 MO), KT&G, 미국 (브리티쉬 아메리칸 토바코 BTI), 일본 (일본담배산업)

12.3. [면세점] 호텔신라, 현대백화점, 글로벌텍스프리

12.4. [유통_대형마트] 이마트, 신세계, 롯데쇼핑

13. 제약바이오, 비만치료제

13.1. [CDMO] 삼성바이오로직스, 삼성에피스홀딩스, 셀트리온, 에스티팜, 중국 (우시바이오로직스, 우시앱텍)

13.2. [바이오] 알테오젠, 리가켐바이오, 유한양행, 오스코텍

13.3. [바이오] 에이비엘바이오, HLB

13.4. [비만치료] 펩트론, 인벤티지랩, 디앤디파마텍, (미국 Metsera), 한미약품, 일동제약

14. 에너지, 금속, 화학

14.1. [변압기] HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC, 산일전기

14.2. [전선, 케이블] 대한전선, 가온전선, LS에코에너지, 일진전기

14.3. [원자력, 터빈] 두산에너빌리티, 한전기술, 비에이치아이, 미국 (카메코, 오클로), SNT에너지

14.4. [태양광] 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션, 미국 (NXT, ENPH)

14.5. [풍력] 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트

14.6. [철강] 현대제철, 동국제강, 포스코인터내셔널

14.7. [인듐] 고려아연, 미국 (텅스켄-알몬티 ALM)

14.8. [구리] 풍산, 이구산업, 미국 (프리포트 맥모란 FCX)

14.9. [화학] 롯데케미칼, 롯데정밀화학, 대한유화, 국도화학, (DL)

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부동산 투자 유튜브 채널 구독자 순위

물끄러미 — Thu, 16 Jul 2026 17:08:00 +0900

부동산 투자 유튜브 채널 구독자 순위

부읽남TV_내집마련부터건물주까지 (180만) : 부동산 초보자를 위한 마인드 셋업부터 경매, 아파트 실전 투자에 이르기까지 자산 형성의 전 과정을 직설적이고 알기 쉽게 제시하는 대한민국 대표 부동산 채널입니다.
표영호 tv / 경제적 자유와 행복을 위하여 (85만) : 개그맨 출신 표영호가 운영하며, 시장의 과열을 경고하는 날카로운 시각과 함께 서민들의 현실적인 경제적 자유와 행복을 위한 거시적인 부동산·경제 정보를 전달합니다.
행크TV (68만) : 경매 및 부동산 실전 투자 전문가 ‘송사무장’이 이끄는 채널로, 평범한 사람이 경매, 공매, 상가 투자를 통해 경제적 자유를 얻을 수 있는 구체적인 실전 노하우를 전수합니다.
집코노미 (63만) : 한국경제신문 기자들이 직접 현장을 발로 뛰며 정확한 정부 정책 분석, 신규 분양 정보, 세법 가이드 등 공신력 높은 제도권 부동산 정보를 제공합니다.
쇼킹부동산 (46만) : 공급 대책과 청약 제도 분석에 특화되어 있으며, 금리와 통화량 등 거시 경제 지표를 기반으로 무주택자들을 위한 최적의 청약 및 매수 타이밍을 분석해 줍니다.
라이트하우스 (45만) : 인구 감소와 가계부채 등 구조적 위험 요인을 바탕으로 거품 낀 시장의 리스크를 강력히 경고하여, 시장을 신중하게 관망하는 무주택자들의 두터운 지지를 받는 채널입니다.
후랭이TV (44만) : 다양한 분야의 부동산·재테크 전문가들과의 깊이 있는 인터뷰와 현장 임장을 통해 아파트, 재개발, 고시원 등 다채로운 실전 투자 정보를 풀어냅니다.
Turbo832 TV (40만) : 부동산 분석 및 하이엔드 부동산 투어와 더불어, 자산가들의 라이프스타일, 슈퍼카, 명품 등 최고급 자산 시장 전반에 대한 흥미로운 시각과 트렌드를 공유합니다.
직방TV (38만) : 부동산 대표 플랫폼 '직방'의 공식 채널로, 검증된 전문가들이 출연하여 트렌디한 지역 입지 분석, 절세 전략, 최신 부동산 기술(프롭테크) 정보를 깔끔하게 정리해 줍니다.
집공략_월세부터 내집마련까지 (32만) : 종잣돈 모으기부터 전·월세 구하는 법, 징검다리 내 집 마련 전략까지 청년들과 초보 투자자들이 즉시 실행 가능한 현실적인 주거 사다리 전략을 제안합니다.
그리구라 GreeGura (31만) : 방송인 김구라와 아들 그리(Gree)가 출연하여 무거운 투자 분석 대신, 연예인들의 집 구경과 가벼운 부동산 토크를 예능 형식으로 유쾌하게 풀어내는 채널입니다.
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매부리TV (26만) : 매일경제신문에서 운영하는 부동산 채널로, 분양 현장 분석, 부동산 규제 완화 및 정책 해설, 업계 최고 전문가들과의 릴레이 인터뷰를 통해 신뢰도 높은 뉴스를 제공합니다.
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재테크는 두꺼비 세무사 (23만) : 다소 어렵고 복잡한 부동산 취득세, 종부세, 양도소득세, 증여세 등의 세금 문제를 대중의 눈높이에 맞춰 쉽고 명쾌하게 해결해 주는 세무 전문 채널입니다.
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부동산과학자 (22만) : 복잡한 부동산 시장 현상과 입지 가치를 철저히 데이터, 통계, 그리고 과학적 메커니즘을 기반으로 철저하게 비교 분석하여 논리적인 답을 도출합니다.
재개발은 진와이스 (22만) : 성공적인 재개발·재건축 투자의 필수 코스로, 복잡한 정비사업 구역 분석부터 조합원 입주권 거래법까지 소액으로 빌라와 노후 주택에 투자하는 비법을 이해하기 쉽게 풀어냅니다.
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투미부동산[투미TV] (17만) : 재개발·재건축 분야의 독보적인 전문가 김제경 소장이 출연하여 정비사업 구역 분석부터 까다로운 조합원 입주권 투자 팁까지 전문적이고 깊이 있는 정보를 제공합니다.
땅땅무슨땅 | 임장패밀리 (17만) : 수도권 유망 지역 개발 호재와 신도시 입지를 가벼운 발걸음으로 직접 답사하는 친근한 임장 영상을 통해, 초보자도 부동산을 보는 안목을 기를 수 있게 돕습니다.
태박이 (16만) : 부산, 울산, 경남 등 남부 지방 주요 도시를 중심으로 아파트 단지의 생생한 내부 구조와 입지를 고화질 영상과 유쾌한 내레이션으로 투어하듯 보여주는 지역 밀착형 채널입니다.
급매물임장TV (11만) : 전국 방방곡곡의 급매물, 경매 직전 물량, 반값 아파트 및 토지 현장을 유튜버가 직접 방문해 생생하게 보여줌으로써 실수요자에게 실시간 가성비 매물 정보를 전달합니다.
파이팅팔콘 (부동산파일럿) (10만) : 경매와 공매를 중심으로 빌라, 아파트, 상가 등 실전 소액 투자 성공 사례를 바탕으로 하여 누구나 바로 따라 할 수 있는 단계별 경매 실무와 마인드셋을 코칭합니다.
이상우 부동산 애널리스트 (6만)
실거주부동산 (5만) : 투기적 관점을 배제하고 철저하게 실거주자의 눈높이에서 교통, 학군, 연식 등 생활 인프라가 뛰어난 가성비 아파트 단지와 알짜 입지를 집중적으로 소개해 줍니다.
김인만의 부다방TV (1만) : 오랜 내공의 부동산 전문가 김인만 소장이 시장의 가짜 뉴스를 걸러내고, 청약 대책부터 매수 시점까지 무주택자와 1주택자가 꼭 알아야 할 정석적인 투자 해법을 제시합니다.